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Capital‐investissement et Private Equity (définition)

Jackson (274 / 365) La définition du capital‐investissement ? Qu'est-ce que c'est le private equity ? Combien d'entreprises bénéficient de ce dispositif ? Quelques chiffres.

Le capital‐investissement est un secteur financier ayant pour fonction principale l'entrée au capital d'investisseurs au sein de sociétés non cotées. Ces entreprises non cotées ont un besoin en capitaux propres pour développer leur modèle business.

On parle également de private equity dans les pays anglo‐saxons.

Le capital‐investissement est à capital fermé. Il existe différents types de capital‐investissement.

Voici les formes les plus répandues :

  1. Le capital‐transmission ou leverage‐buy‐out (LBO) pour une cession d'une société ;
  2. le capital‐développement afin d'accompagner une entreprise dans son développement ;
  3. le capital‐retournement pour redresser les comptes d'une société en difficulté ;
  4. le capital‐risque pour le financement d'entreprises à la création ;
  5. le capital‐amorçage permet de financer la recherche et le développement afin d'accompagner l'émergence d'une technologie.

En France, un investisseur peut placer son argent dans du capital‐développement via plusieurs véhicules financiers :

  1. un placement direct ;
  2. un investissement dans un fonds gestionnaire FCPI, FIP, FCPR et autres fonds.

Plus : Je recommande de lire mon analyse sur les fonds d'investissement ou sur le jeu de l'effet de levier.

Investir dans le private equity reste une activité risquée à destination uniquement des investisseurs professionnels et avertis.

10 milliards d'euros par an en fonds levés en private equity en moyenne en France, le saviez‐vous ?

6100 entreprises en moyenne sont intégrées dans le portefeuille de sociétés de capital‐investissement sur l'Hexagone, le saviez‐vous ?

5 ans est la durée moyenne d'accompagnement d'un fonds dans une entreprise investie, le saviez‐vous ?

10 ans au minimum en durée de portefeuille pour observer un retour réel sur investissement sur un private equity, le saviez‐vous ?



Nizar FASSI a écrit 37503 articles

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