Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) souffrent mais veulent conquérir des clients ?

Les conseillers en gestion de patrimoine préparent l’avenir ?

Un sondage de la banque Cardif(Bnp Paribas Assurance),80 % des conseillers indépendants en gestion de patrimoine sont optimistes sur leur avenir professionnel.

Seulement 43 % des conseillers en gestion de patrimoine jugent leur situation professionnelle est équivalente aux années précédentes.

On rappelle que les conseillers indépendants en gestion de patrimoine(CGPI) ont une clientèle plutôt haut-de-gamme.

Ils distribuent différents services financiers:

-Optimisation et gestion d’un patrimoine

-Assurance vie

-Assurance homme clef

-Accompagnement fiscal et optimisation fiscale

-Gestion Opcvm et portefeuille boursier

-Immobilier et défiscalisation scellier

Tags: Assurance vie : toutes les infos, Cardif, Cgpi, Opcvm
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1. Adé dit :
   

   Bonjour, un CGP a une clientèle haut de gamme… ou non!
   effectivement, à cause des idées reçues l’on croit que ces professionnels s’adressent aux personnes aisées. Mais dans la réalité, tout un chacun est concerné par son patrimoine, et ce sont justement ceux qui en ont le moins qui ont plus besoin d’optimiser leur patrimoine ….

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