Comment choisir un conseiller en patrimoine et financier ?
Le bon choix du conseiller en patrimoine/conseiller financier est nécessaire ?
Un investisseur/épargnant ne peut pas confier au premier venu son argent durement gagné.Le choix du conseiller patrimonial/conseiller financier est utile en suivant certaines précautions surtout si la valeur patrimoniale devient non négligeable.
Pour la gestion financière d’avoirs financiers peu importants,un investisseur n’aura pas besoin d’un gestionnaire de patrimoine.Le suivi de la presse financière en ligne suffira amplement…ainsi que du bon sens.
L’évaluation d’un bon conseiller en patrimoine peut se faire dès le premier rendez-vous:s’il ne propose pas de bilan patrimonial détaillé avec une phase d’analyse et d’études….alors il faudra en trouver un autre.
Un conseiller patrimonial(souvent appelé CGPI) proposant directement la vente de produits/services financiers est un piètre conseil!
La disponibilité d’un conseiller patrimonial doit être suffisante.Il faut éviter un conseiller en gestion de patrimoine trop pressé.
Différentes structures existent pour le choix d’un conseiller personnel en gestion patrimoiniale:
-La société ou cabinet spécialiste
-Un réseau intégré de consultants
-Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant(CGPI)
-Une banque privée
-Une compagnie d’assurances
Le conseil en gestion de patrimoine est rémunéré à la commission par les clients.
Tags: Cgpi, Conseil en gestion de patrimoine
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Article publié dans : rachat de pret : toutes les infos
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